Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боевой офицер контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели сослуживца Николай заподозрил неладное. Он уверен, что в их рядах затесался предатель. Однако начальство отстранило Устюжанина от дел, пока идет проверка.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, полковник уезжает в глухомань. Там живет его старый друг, ныне руководящий приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Николай быстро понимает: эта тихая работа смертельно опасна. Ему уже угрожают контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его прошлые коллеги на этой должности бесследно исчезли.