Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японец управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Исимура грозит взорвать подземные хранилища, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
