Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы – русский мужчина с твердыми намерениями. Он сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Их противоборство разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух этих людей. Перед Мартой встает невероятно трудный выбор. Она колеблется между сакральными силами темного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.